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注：節能環保股今日大爆發（截止9月7日收盤）

節約資源與能耗，火電項目節能改造

消息面，近日，中央全面深化改革委員會第二十七次會議指出，要突出抓好能源、工業、建筑、交通等重點領域資源節約，發揮科技創新支撐作用，促進生產領域節能降碳。受此提振，節能環保板塊今日大幅沖高，其中以火電靈活改造方向表現最為活躍。作為傳統能源，火電近年來的建設增速遠不及以風光電為代表的綠色電力，但隨著電力保供和調峰的重要性凸顯，火電的價值再度被重估。

隨著火電承擔起電網調峰的重要使命，煤電機組的靈活性改造也成為要點。工信部等五部門近期聯合印發的《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》中指出，通過5-8年時間，電力裝備供給結構顯著改善，保障電網輸配效率明顯提升，其中，煤電機組靈活性改造能力累計超過2億千瓦。此外，由于煤電產業能耗較高，節能增效也成為重點?！缎袆佑媱潯分羞€提出，推進煤電裝備節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”。

華泰證券指出，能源成本中樞抬升為催化劑，節能增效投資正當時。當前，能源價格中樞已明顯抬升，是衰退風險加劇的重要誘因。以此為催化劑，節能增效成為生產端及消費端長短邏輯兼備的資本開支方向。傳統能源緊供給，而淺衰退 夏季高溫與冬儲開啟意味著需求塌縮風險小，能源價格高位有支撐，節能增效投資迎來回收期大幅縮短的“黃金窗口”。

資源循環同樣關鍵，相關賽道持續受益

自2020年中國明確提出“雙碳”目標以來，我國碳中和產業發展迅速，節能減排領域的新材料或設備制造業迎來高速增長期，同時，資源循環類企業也維持增長態勢?？萍疾康染挪块T近日印發文件指出，要開展低碳與零碳工業流程再造技術突破行動，主要包括研發廢舊物資高質循環利用、含碳固廢高值材料化于低碳能源化應用、多源廢物協同處理于生產生活系統循環鏈接、重型裝備智能再制造等。中國銀河證券指出，未來再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1業績，相關企業已顯現持續高速成長。

整體來看，東吳證券認為，碳中和從前端、中端、后端構建環保產業投資框架，對標歐盟碳價長期上行CCER短期看漲。前端能源替代：能源結構調整，關注環衛新能源裝備及可再生能源替代。中端節能減排：推動產業轉型，關注節能管理&減排設備應用。后端循環利用：推動垃圾分類、危廢等再生資源回用。碳交易：鼓勵可再生能源、甲烷利用、林業碳匯等CCER項目發展。具體受益標的方面：

1、減碳新賽道關注再生資源&清潔能源：1）再生資源：再生塑料三聯虹普、英科再生；酒糟資源化路德環境；推薦危廢資源化高能環境；動力電池回收天奇股份。2）清潔能源：推薦天壕環境；推薦上游制氫九豐能源。

2、第二成長曲線關注新能源板塊：推薦偉明環保。

3、傳統環境資產關注水務&固廢穩增長板塊：1）水務：洪城環境、中國水務。2）垃圾焚燒：光大環境、瀚藍環境、綠色動力。

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